Blonde On Blonde
01 - Rainy Day Woman #12 & 35                                                                                                                        
02 - Pledging My Time                                                                                                                                
03 - Visions Of Johanna                                                                                                                              
04 - One Of Us Must Know (Sooner Or Later)                                                                                                            
05 - I Want You                                                                                                                                      
06 - Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again                                                                                              
07 - Leopard-Skin Pill-Box Hat                                                                                                                        
08 - Just Like A Woman                                                                                                                                
09 - Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine)                                                                                                  
10 - Temporary Like Achilles                                                                                                                          
11 - Absolutely Sweet Marie                                                                                                                          
12 - Fourth Time Around                                                                                                                              
13 - Obviously Five Believers                                                                                                                        
14 - Sad-Eyed Lady Of The Lowlands                                                                                                                    
John Wesley Harding
01 - John Wesley Harding                                                                                                                              
02 - As I Went Out One Morning                                                                                                                        
03 - I Dreamed I Saw St. Augustine                                                                                                                    
04 - All Along The Watchtower                                                                                                                        
05 - The Ballad Of Frankie Lee And Judas Priest                                                                                                      
06 - Drifter's Escape                                                                                                                                
07 - Dear Landlord                                                                                                                                    
08 - I Am A Lonesome Hobo                                                                                                                            
09 - I Pity The Poor Immigrant                                                                                                                        
10 - The Wicked Messenger                                                                                                                            
11 - Down Along The Cove                                                                                                                              
12 - I'll Be Your Baby Tonight                                                                                                                        
Nashville Skyline
01 - Girl From The North Country                                                                                                                      
02 - Nashville Skyline Rag                                                                                                                            
03 - To Be Alone With You                                                                                                                            
04 - I Threw It All Away                                                                                                                              
05 - Peggy Day                                                                                                                                        
06 - Lay Lady Lay                                                                                                                                    
07 - One More Night                                                                                                                                  
08 - Tell Me That It Isn't True                                                                                                                      
09 - Country Pie                                                                                                                                      
10 - Tonight I'll Be Staying Here With You                                                                                                            
New Morning
01 - If Not For You                                                                                                                                  
02 - Day Of The Locusts                                                                                                                              
03 - Time Passes Slowly                                                                                                                              
04 - Went To See The Gypsy                                                                                                                            
05 - Winterlude                                                                                                                                      
06 - If Dogs Run Free                                                                                                                                
07 - New Morning                                                                                                                                      
08 - Sign On The Window                                                                                                                              
09 - One More Weekend                                                                                                                                
10 - The Man In Me                                                                                                                                    
11 - Three Angels                                                                                                                                    
12 - Father Of Night                                                                                                                                  
Self Portrait
01 - All The Tired Horses                                                                                                                            
02 - Alberta #1                                                                                                                                      
03 - I Forgot More Than You'll Ever Know                                                                                                              
04 - Days Of '49                                                                                                                                      
05 - Early Mornin' Rain                                                                                                                              
06 - In Search Of Little Sadie                                                                                                                        
07 - Let It Be Me                                                                                                                                    
08 - Little Sadie                                                                                                                                    
09 - Woogie Boogie                                                                                                                                    
10 - Belle Isle                                                                                                                                      
11 - Living The Blues                                                                                                                                
12 - Like A Rolling Stone (Live At The Isle Of Wight)                                                                                                
13 - Copper Kettle                                                                                                                                    
14 - Gotta Travel On                                                                                                                                  
15 - Blue Moon                                                                                                                                        
16 - The Boxer                                                                                                                                        
17 - The Mighty Quinn (Quinn The Eskimo) (Live At The Isle Of Wight)                                                                                  
18 - Take Me As I Am                                                                                                                                  
19 - Take A Message To Mary                                                                                                                          
20 - It Hurts Me Too                                                                                                                                  
21 - Minstrel Boy (Live At The Isle Of Wight)                                                                                                        
22 - She Belongs To Me (Live At The Isle Of Wight)                                                                                                    
23 - Wigwam                                                                                                                                          
24 - Alberta #2                                                                                                                                      
Dylan
01 - Lily Of The West                                                                                                                                
02 - Cant Help Falling In Love                                                                                                                        
03 - Sarah Jane                                                                                                                                      
04 - The Ballad Of Ira Hayes                                                                                                                          
05 - Mr.bojangles                                                                                                                                    
06 - Mary Ann                                                                                                                                        
07 - Big Yellow Taxi                                                                                                                                  
08 - A Fool Such As I                                                                                                                                
09 - Spanish Is The Loving Tongue                                                                                                                    
Pat Garrett & Billy The Kid
01 - Main Title Theme (Billy)                                                                                                                        
02 - Cantina Theme (Workin' For The Law)                                                                                                              
03 - Billy 1                                                                                                                                          
04 - Bunkhouse Theme                                                                                                                                  
05 - River Theme                                                                                                                                      
06 - Turkey Chase                                                                                                                                    
07 - Knockin' On Heaven's Door                                                                                                                        
08 - Final Theme                                                                                                                                      
09 - Billy 4                                                                                                                                          
10 - Billy 7