01 Red Foley - Old Shep                                                                  
02 Red Foley - Smoke on The Water                                                        
03 Red Foley - Tennessee Saturday Night                                                  
04 Red Foley - Chattanoogie Shoe Shine Boy                                                
05 Red Foley with Kitty Wells - One By One                                                
06 Kitty Wells - How Far is Heaven                                                        
07 Kitty Wells - It Wasn't God Who Made Honky-Tonk Angels                                
08 Kitty Wells - The Things I Might Have Been                                            
09 Kitty Wells - I Gave My Wedding Dress Away                                            
10 Kitty Wells - Makin' Believe                                                          
11 Jack Guthrie - Oklahoma Hills                                                          
12 Merle Travis - No Vacancy                                                              
13 Lloyd 'cowboy' Copas - Signed, Sealed And Delivered                                    
14 Aubrey 'moon' Mullican - I'll Sail My Ship Alone                                      
15 Delmore Brothers - Blues Stay Away From Me                                            
16 Wayne Raney - Why Don't You Haul Off And Love Me                                      
17 George Morgan - Candy Kisses                                                          
18 Leon Payne - I Love You Because                                                        
19 Carl Smith - Let's Live a Little                                                      
20 Porter Wagoner - A Satisfied Mind                                                      

01 Ernest Tubb - The Passing Of Jimmie Rodgers                                            
02 Ernest Tubb - Married Man Blues                                                        
03 Ernest Tubb - Mean Old Bed Bug Blues                                                  
04 Ernest Tubb - Blue Eyed Elaine                                                        
05 Ernest Tubb - I'll Get Along Somehow                                                  
06 Ernest Tubb - Walking The Floor Over You                                              
07 Ernest Tubb - You Nearly Lose Your Mind                                                
08 Ernest Tubb - Tomorrow Never Comes                                                    
09 Ernest Tubb - Seaman's Blues                                                          
10 Ernest Tubb - Letters Have No Arms                                                    
11 Ernest Tubb - Goodnight Irene                                                          
12 Ernest Tubb - Waltz Across Texas                                                      
13 Jimmie Davis - I Wish I Had Never Seen Sunshine                                        
14 Tex Ritter - You Two Timed Me One Time Too Often                                      
15 Eddy Arnold - Many Tears Ago                                                          
16 Elton Britt - Detour                                                                  
17 Bill Nettles - Hadacol Boogie                                                          
18 Lefty Frizzell - I Want To Be With You Always                                          
19 Hank Snow - Music Makin' Mama From Memphis                                            
20 Carl Smith - Me Moon                                                                  
21 Carl Smith - It's A Lovely Lovely World                                                
22 Ray Price - Talk To Your Heart                                                        
23 Johnnie And Jack - Slow Poison                                                        
24 Kitty Wells - The Life They Live In Song