CD1
01. Muskrat Ramble                                                                                                                                                            
02. St. James Infirmary Blues                                                                                                                                                  
03. Makin' Whoopie                                                                                                                                                            
04. Our Love Is Here to Stay                                                                                                                                                  
05. When the Saints Go Marchin'in                                                                                                                                              
06. What a Wonderful World                                                                                                                                                    
07. Undecided                                                                                                                                                                  
08. Mack the Knife                                                                                                                                                            
09. Slow Boat to China                                                                                                                                                        
10. Stompin'at the Savoy                                                                                                                                                      
11. Indiana                                                                                                                                                                    
12. Give Me a Kiss to Build a Dream On                                                                                                                                        
13. Hello Dolly                                                                                                                                                                
CD2
01. Exactly Like You                                                                                                                                                          
02. Sweet Georgia Brown                                                                                                                                                        
03. That Old Feeling                                                                                                                                                          
04. They Can't Take That Away from Me                                                                                                                                          
05. St. Louis Blues                                                                                                                                                            
06. The Road to Gundagai                                                                                                                                                      
07. On the Sunny Side of the Street                                                                                                                                            
08. 'S Wonderful                                                                                                                                                              
09. All I Need Is a Girl                                                                                                                                                      
10. Fugue                                                                                                                                                                      
11. One                                                                                                                                                                        
CD3
01. George Dupree                                                                                                                                                              
02. Bossa _2                                                                                                                                                                  
03. Emtage                                                                                                                                                                    
04. The One Note Samba                                                                                                                                                        
05. The Nearness of You                                                                                                                                                        
06. Here There and Everywhere                                                                                                                                                  
07. His Eye Is on the Sparrow                                                                                                                                                  
08. Essence                                                                                                                                                                    
09. If You Never Come to Me                                                                                                                                                    
10. Yesterdays                                                                                                                                                                
11. Misty                                                                                                                                                                      
CD4 (Bonus)
01. Come Rain Or Come Shine                                                                                                                                                    
02. The Spot                                                                                                                                                                  
03. Polka Dots And Moonbeams                                                                                                                                                  
04. Big Swing Face                                                                                                                                                            
05. Scream Machine